Em 1954 Miles Davis se junta ao lendário pianista Thelonious Monk e lançam esse EP.
Uma curiosidade, Thelonious e Miles nunca se deram muito bem e surgiu até mesmo um boato que ambos tivessem brigado ao ponto de se agredirem fisicamente, boato que foi desmentido posteriormente por Ira Gitler, um jornalista especializado em música e que acompanhou as gravações.
Fofocas à parte o disco é sensacional. A primeira e a segunda faixa do disco se chama Bag's Groove; a primeira vez tocada numa sessão de 11 minutos e 25 segundos e a outra versão tocada numa sessão de 9 minutos e 24 segundos. Ambas as versões foram gravadas na véspera de Natal do ano de 1954. A primeira versão esteve presente no disco Miles Davis All Stars, Volume 1 e estariam, ambas, também no LP Bag's Groove, lançado no mesmo ano.
Bags era o cognome do vibrafonista Mitt Jackson, que faz uma performance sensacional nessa música. Talvez tão grandiosa quanto a de Miles e Thelonious.
A próxima música, Bemsha Swing, é uma composição de Thelonious Monk e do percursionista Denzil Best (que não está tocando neste disco e sim Kenny Clarke). Ela foi gravada a primeira vez para o Thelonious Monk Trio em 1952. Outra vez o vibrafonista Mitt Jackson se destaca tanto quanto as estrelas do disco.
A próxima faixa é Swing Spring, uma composição de Miles Davis, com grande performance de Thelonious e, novamente, Mitt.
As duas faixas seguintes é The Man I Love, uma composição de George Gershwin e Ira Gershwin. A primeira, uma versão de 10 minutos e 45 segundos e, a segunda, uma versão de 8 minutos e 8 segundos. Uma música que começa mais lenta, mais voltada para um Blues, de melodia suave e envolvente que depois segue em uma performance mais acelerada, Mitt novamente "mita". Certamente uma das (duas) melhores faixas do disco.
Walkin' Walkin' segue honrando o excelente nível, uma faixa de 13 minutos bem variadas, lembrando um Jazz mais clássico, das Big Bands.
E Blue 'n' Boogie fecha com chave de ouro, com um Jazz super acelerado, dançante. Uma linha de composição que se tornou típica em Miles Davis.
